Dynamics 365のブログ
2017.10.26

Dynamics 365 アプリの設定

Dynamics 365 の初期設定 [More]

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Author: Takafumi Noguchi
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ここでは、Dynamics 365 のアプリケーションについてすこし触れていきます。

Dynamics 365 ではアプリケーションという機能が利用できるようになり、ユーザーのセキュリティロールによりアクセス可否を設定できるようになっています。

Dynamics 365 インストール直後だと、既定のアプリケーション、営業、サービスなどが作成されていますが、例えば、会社内の営業部隊には、営業というアプリケーションにアクセスさせることで、不要なエンティティやデータを事前に見せなくする、という管理も可能になります。

アプリケーションには、

  • サイトマップ
  • ダッシュボード
  • フォーム
  • ビューグラフ
  • 業務プロセスフロー

が含まれています。

Dynamics 365 のメニューを開くと、下記のように利用できるアプリケーションが表示されます。

アプリケーションの表示名を変更する場合は、「設定」の「管理」より、「システムの管理」で変更することが可能です。

「システム管理」 を開きます。

「全般」 タブの 「既定のアプリ名」 で変更します。

各アプリケーションは、「システムのカスタマイズ」 にて設定が可能です。

「アプリ」 というコンポーネントがあるため、そこで既存のアプリケーションを変更することや、新規で作成することも可能になります。

「営業」 というアプリケーションを確認してみましょう。

ダブルクリックをすると、アプリ デザイナー が開きます。ここで、サイトマップやダッシュボード、エンティティの設定を行っていきます。

アプリケーションのサイトマップについては、下記の箇所から構成できます。サイトマップについては前回記載していますので、割愛します。

左下の ダッシュボード の「詳細」をドリルダウンすると、利用するダッシュボードが一覧化されています。営業のアプリケーションで利用するかどうかについては、右側のペインの 「コンポーネント」 にて設定が可能です。

業務プロセスにおいても同様です。

ここで少し話しを戻します。

そもそも なぜアプリケーションが必要なのか? ということですが、これはある程度 Dynamics 365 を使って、社内外の CRM 開発を進めると実感するのですが、業務プロセスフローやダッシュボード、フォームやビューは、とにかくユーザーの要望に応じてどんどん増えていきます。

もし Dynamics 365 を複数の部署をまたいで利用する場合は、営業部門のビュー、マーケティング部のビューがビューのセレクターに一覧で表示されて、とても煩雑かつ使いづらくなってきます。

このようなことが起こることを事前に防ぐためにも、アプリケーションを利用して、各部署で利用するビューやダッシュボードだけを表示する工夫は事前に考慮が必要になります。

それでは、アプリ デザイナーに戻ります。

エンティティ では、現在のアプリケーションで利用されるエンティティが表示されています。新しくエンティティを追加する場合は、左上の +(追加)ボタン、もしくは、右ペインの 「コンポーネント」 から 「エンティティ」 をクリックすると、エンティティ追加画面になります。

基本はすでに作成されているエンティティを、新たに営業アプリケーションに追加するか、もしくは新しいエンティティを作成する、という作業になります。

ビューやグラフについても同様な作業になります。

下記の情報がとても参考になるので、あわせてご参照ください。

参考情報:Microsoft Dynamics 365 新機能: 新しいアプリケーション: アプリケーションデザイナー

https://blogs.msdn.microsoft.com/crmjapan/2017/01/30/dynamics-365-dec-update-new-feature-business-application-2/

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