Dynamics 365 にはダッシュボード機能が既存で存在していますが、Power BI を連携させると、より情報をグラフィカルに確認することができるようになります。
Power BI は、マイクロソフトが提供するビジネスインテリジェンスツールで、大規模なデータを加工し、ビジネスに効果的な情報として、視覚化して提供するツールです。
詳細については、Power BI とは? をご参考ください。
また、Power BI Pro が無料試用版 で提供されているので、ぜひ利用してみてください。
今回は、この Power BI で加工したグラフを、Dynamics 365 のダッシュボードに追加してみようと思います。
ダッシュボードに Power BI を組み込む設定をする
まずは、「設定」の「管理」をクリックします。
そして、「システムの管理」をクリックしましょう。
「レポート」タブを開き、「Power BI のビジュアル化の埋め込みを許可する」にて “はい” にチェックをいれたら、「OK」をクリックします。
これで設定は完了です。
ダッシュボードに Power BI のグラフを組み込む
それでは、ダッシュボードを新規に作成してみます。ダッシュボードから「新規」ボタンをクリックします。任意のダッシュボードレイアウトを選択して「作成」ボタンをクリックすればOKです。
ダッシュボードのメニューを開くと、図のように「Power BI タイル」が表示されているので、早速クリックして利用してみます。
すると Power BI のワークスペースを選択する必要がでてきます。
ここで、Power BI 側の設定をしていないと表示されないので注意です。もしすでに、Power BI のライセンスを有効にしているのであれば、Office 365 のメニューから、Power BI へアクセスします。
今回はすでに作成しているワークスペースを利用します。もしまだ作成していない場合は、「アプリのワークスペースの作成」ボタンをクリックして、ワークスペースを作成してみてください。
それでは、Dynamics 365 のダッシュボードに戻ります。Power BI のワークスペース名を指定して、どのグラフを表示するかを設定します。設定をしたら「OK」をクリックします。
するとダッシュボードに Power BI のグラフが一部追加されました。この要領でいくつかのグラフを追加してみましょう。
最後に、ダッシュボード名を入力したら、「上書き保存」をしましょう。
ダッシュボードは以下のように表示されます。
Power BI のグラフはこのように、ダッシュボードに表示できるようになります。
今回は、サンプルの Power BI のグラフを使ったので、Dynamics 365 のデータとの連動はありませんが、Power BI のワークスペースで、Dynamics 365 のデータとインタラクティブに動作するように設定すれば、より効果のあるダッシュボードを作成できるはずです。
それでは、今回はここまで。
