Dynamics 365のブログ
2018.01.29

Dynamics 365 でリードから営業案件を作成する

Dynamics 365 for Sales

144792676
Author: Takafumi Noguchi
 LinkedIn

Dynamics 365 のリードについては前回お伝えしましたが、そのリードが「見込みあり」となった場合、リードから取引先企業と取引先担当者、そして営業案件を作成する動作について説明します。

目次

  • リードを見込みありとする
  • 営業案件の業務プロセスフロー
  • リードから営業案件の業務プロセスフローを編集する

リードを見込みありとする

まずは今後商談になる予定のリードを開きます。そして、「見込みありと評価」のボタンをクリックしてください。

重複チェックのダイアログが表示されます。もし、すでに取引のある企業で担当者が同じ場合は、ここで企業名や担当者名を入力します。もし新規であれば、このまま「続行」をクリックします。

そうすると、リードから 営業案件 に自動的に切り替わったことが確認できます。この時点で、取引先企業と取引先担当者の情報が作成されています。

営業案件の情報を確認すると、企業名と担当者の情報が作成されています。営業案件の名前は、リードのトピックがそのまま利用されていますので、もし営業案件名を変える場合は、この時点で営業案件のトピック変更してください。

営業案件の業務プロセスフロー

リードから営業案件を作成すると、業務プロセスフローは 「見込みありと評価する → 提案作成 → 提案 → 閉じる」 となってきます。

なお、「見込みありと評価する」 のプロセスがすでにチェックされているのですが、これはリードにおいて見込みありと評価されたため、このプロセスが完了したことを意味しています。

営業案件で「見込みありと評価する」 をクリックすればリードに移動するため、見込みありとなった理由などを再度確認したい場合はとても便利です。

リードから営業案件の業務プロセスフローを編集する

リードから見込みとなった顧客との営業案件がクローズするまでのプロセスを編集するには、「設定」 から 「プロセス」 を開きます。

プロセスのカテゴリが業務プロセスフローの「リードから営業案件への業務プロセス」を選択します。

そうすると、下記のような業務プロセスフローのエディタが開きます。ここで、各プロセスに追加・編集および削除したいステップを選択していき、自社の営業プロセスに合わせたフローを構築することが可能になります。

例えば、営業案件の 「提案作成」 (develop と表示されています) に「購入時期」というステップを一つ追加してみます。まずは +追加ボタン をクリックして、追加ステップをクリックします。

そうすると、どのステップの前後に追加するかを決めるための+が下記のように表示されます。今回はステップ4 の後に追加します。

ステップ5が追加されます。右パネルの「プロパティ」タブを開き、データフィールドで「購入時期」を選択した後、適用をクリックします。

あとは「更新」ボタンをクリックして、業務プロセスフローを更新します。その後、営業案件を確認すると、下記のように購入時期が新たに追加されています。

自社に合わせた業務プロセスフロー作成して、商談の状況をより正確に把握することが可能になります。

次回の記事では、営業案件に活動を紐づけて、さらに商談を進めて行く方法をお知らせします。

この記事を読んだ方は他にこんな記事を読んでいます。

  • Dynamics 365 の活動を活用して商談を行うDynamics 365 の活動を活用して商談を行う
  • Dynamics 365の導入スケジュールと手順を考えようDynamics 365の導入スケジュールと手順を考えよう
  • Dynamics 365 セキュリティ基本設定Dynamics 365 セキュリティ基本設定
  • Dynamics 365 ユーザーを追加するDynamics 365 ユーザーを追加する
  • Dynamics 365 の取引先企業と取引先担当者を活用するDynamics 365 の取引先企業と取引先担当者を活用する
  • Dynamics 365 インスタンスのバックアップとリストアDynamics 365 インスタンスのバックアップとリストア

人気の記事

    Dynamics 365 のライセンスコストについて

    Dynamics 365 のライセンスコストについて

    • 2017.10.5
    • Dynamics 365 の導入
    Dynamics 365 無料試用版利用手順【2018年時点】

    Dynamics 365 無料試用版利用手順【2018年時点】

    • 2018.12.25
    • Dynamics 365 を理解
    Dynamics 365 プロセスの作成

    Dynamics 365 プロセスの作成

    • 2018.07.27
    • Dynamics 365 の管理
    Dynamics 365 プロセスの基本操作

    Dynamics 365 プロセスの基本操作

    • 2018.07.28
    • Dynamics 365 の管理
    Dynamics 365 セキュリティ基本設定

    Dynamics 365 セキュリティ基本設定

    • 2017.10.31
    • Dynamics 365 の初期設定
    なぜ Dynamics 365 を選ぶべきか?

    なぜ Dynamics 365 を選ぶべきか?

    • 2017.08.25
    • Dynamics 365 を理解
Dynamics 365のブログ / Dynamics 365 for Sales / Dynamics 365 でリードから営業案件を作成する
Dynamics 365のブログ

© Copyright ANDAZE. All rights reserved.