Dynamics 365 のレポート機能でデータ分析を行う

Dynamics 365 では、レポートウィザードを使って、フェッチベースのレポートを生成することができます。ユーザーが簡易にデータを収集して分析する際に利用できる機能です。

レポートの作成方法
レポート機能の制限

レポートの作成方法

レポートの作成は簡易です。まずメニューから「レポート」をクリックします。

「＋新規」ボタンで新しいレポートを作成しましょう。

「レポートウィザード」をクリックして、レポート作成を開始します。

新しいレポートを作成するのであれば、「新しいレポートを開始する」にチェックを入れて「次へ」をクリックします。

もし既存のレポートをベースに別のレポートを作成する場合は、「既存のレポートから開始する」にチェックをいれて、「次へ」をクリックします。これは、同じようなレポートを複数作成する場合、例えば、都道府県別のレポートを作成する場合や、部署ごとに分けて同じレポートを作成する場合に便利です。

レポート名や説明を入力したら、「プライマリレコードの種類」を選択します。これは、どのエンティティのレポートを作成したいかと決める項目です。

「関連するレコードの種類」という箇所には、そのプライマリで選択したエンティティに関連する他エンティティを選択できます。

例えば、”活動” エンティティを選択して、活動のエンティティは、「関連する企業名」という検索フィールドで、取引先企業エンティティと関連しているとします。この場合、「関連するレコードの種類」で “取引先企業” を「関連する企業名」というフィールドを利用してレポートにすることができます。これにより、活動と企業のデータでレポートが作成できることになります。

今回の手順では、「プライマリレコードの種類」だけを選択して「次へ」をクリックします。

フィルター条件を選択します。ここでは、活動の「活動の種類」が “レター” のデータのみを結果に表示させます。このフィルター条件では、活動に関連する上位下位どちらのエンティティのフィールドも条件に追加することができます。

レイアウトを作成します。右パネルの「タスク」では、追加した列の位置を変更したり、列の並び替え（降順・昇順）を変更したり、列の幅の変更や列の追加や削除などを行うこともできます。
まずは、レポートの列に、エンティティのフィールドを追加しましょう。「列を追加するときはここをクリックします」にて列を追加します。