このページではダイナミクスの知識が全くない初心者の方でも、Dynamics 365のライセンスの選び方から、使い方まで理解して、顧客との関係を全社一貫で築き、顧客満足や、収益を改善する方法のすべてを説明します。

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マイクロソフト社が開発した顧客関係管理（単に顧客管理またはCRMとも呼ぶ）のシステムがDynamics 365です。関係管理と言っても、特別なシステムではありません。社内の顧客情報を一元化して、現場とマネージャーで、営業やサービスの状況を、簡単に把握できるようにします。エクセルの一覧より便利で、受注確度の高い見込み客を知ったり、売上の予測を行うこともできます。企業活動を支援するための強力な道具がDynamics 365のです。

世の中に様々な顧客管理の製品がある中で、Dynamics 365は以下の特徴があります。

• 顧客との関係を全社一貫で強固に築ける、豊富な機能
• オフィス製品（エクセル・ワード・アウトルック）との相性が抜群で、業務の効率化に直結
• 強力なカスタマイズと外部接続機能で、将来の機能拡張や連携に対応
• この分野でのトップシェア製品につき長期にわたり安心
• リーズナブルな利用料（一人当たり一ヵ月数百円から）

マイクロソフトよりいくつかのプランがDynamics 365として提供されます。それをライセンスと呼びます。

適切なライセンスを選ぶことはとても大切です。ライセンスの種類によって、毎月の支払額が変わります。ほとんどの企業では、部署や役職によって、必要機能（＝ライセンス）が異なってきます。

ライセンスはいつでも変更できますので、まずは最低限のライセンスから導入して、必要に応じてグレードアップすると良いでしょう。

Dynamics 365のセットアップをします。いくつかの初期項目を入力して、利用者がCRMを使うための準備します。

• システム情報（テナント名、アプリ）
• 組織情報（ 会社名、言語、会計年度）
• 利用者情報（氏名、メールアドレス）
• セキュリティ情報（組織図の設定、共有ルール）
• 情報収集の項目作成（訪問時に収集すべきデータ）
• 既存データの取り込み（取引先企業、取引先担当者）

ダイナミクスの営業支援機能は、個人のスキルに依存した営業を、組織的な営業へと変革させます。

ここでは業務に悪影響を与えないようにするために必要なDynamics 365の管理について解説します。

ダイナミクス365を外部システムへ接続して、他のシステムの機能やデータを活用する方法を解説します。